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板块研报:半导体行业将达供求平衡 存储芯片国产半导体设备替代进程加快雷火竞技

发布日期:2023-06-19 18:03 浏览次数:

  周一,半导体板块相对活跃,尤其是存储芯片概念,板块涨幅超2%。其中,同有科技现20cm涨停,良科科技涨超10%,恒烁股份雷火竞技、香农芯创、佰维存储、江波龙等多股跟涨。

  消息面,市场调查企业Yole Intelligence于13日发表报告称,由于存储芯片供应商减产,今年末半导体市场将达到供求均衡,产品价格将在达到均衡前开始上涨。报告指出,去年下半年存储芯片开始减产,由于存储芯片的生产周期为6个月左右,目前减产效果已开始逐渐显现。预计DRAM和NAND闪存的价格均将在今年第三季度左右趋稳。

  存储芯片是半导体产业的重要分支,约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀等设备;中游为存储芯片制造及封装,常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子和汽车电子等应用领域。成本构成来看,设计环节占成本30%,制造环节占成本40%,封测环节占成本30%。

  东吴证券指出,美光审查事件落地,有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%,存储业务亏损达3万亿韩元,三星正式宣布存储芯片减产,截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰,存储价格跌至低谷,为减少亏损,长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%,外媒报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力,存储赛道供给格局持续优化。

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  根据测算,2023年全球AI服务器存储市场规模为81亿美元,预计2026年能达到492亿美元,2023-2026年CAGR为82.5%,AI服务器带来的增量主要体现在对大容量DDR、HBM、SSD产品的拉动。车载存储方面,根据Yole数据,2027年车载存储市场规模达到125亿美元,2021-2027年CAGR为20%,随着美光产品被禁,车载存储领域的国产替代进程将继续加快。

  财通证券研报同样表示,Trendforce数据,2022Q4半导体设备,美光分别占据全球DRAM、NAND市场23%和11%的份额。我国存储国产化率仍较低,此次事件有望加速我国存储国产替代进程。

  兆易创新(603986):公司为国内存储行业龙头,技术领先,DRAM品牌逐步成长,NOR/NAND/MCU大厂平台化发展。公司NORFlash产品广泛应用于物联网、工业及汽车电子、穿戴式设备、人工智能、网络通信、安防监控产品、PC主板、移动设备、数字机顶盒、路由器、家庭网关等领域,根据Web-FeetResearch报告显示,公司2022年NORFlash系列的市占率增长至20%,市场份额排名全球第三。公司已经量产高性能工业级MCU产品(包括高性能M7产品、多核高性能产品等,主要针对工业变频器、工业伺服、新能源光伏/储能逆变器雷火竞技、无人机等领域),在车规级MCU方面,公司发布GD32A503系列车规级MCU产品,为车身控制、车用照明、智能座舱、辅助驾驶及电机电源等多种电气化车用场景提供开发之选,并已与业界多家领先的Tier1供应商和整车厂建立了长期战略合作关系。

  北京君正(300223):公司坚持“计算+存储+模拟”的产品战略和全球化发展的市场战略,不断积累计算技术、AI相关技术、存储器技术、模拟技术和互联技术等自主研发的核心技术,持续提升核心领域的技术水平。面向汽车、工业等行业市场,公司存储芯片产品线和模拟互联芯片产品线可提供丰富的产品品类,能够充分满足行业市场对该类产品多样化的需求。公司DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域,包含多种容量规格;公司Flash产品线G的多种容量规格的全球主流的NORFlash存储芯片。公司模拟产品主要为各类LED驱动芯片,主要应用于汽车领域。

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