天风证券给予江波龙买入评级拟收购力成苏州加码封测业务完善产业链布局半导体存储品牌龙头雏形已现雷火竞技

　　天风证券06月28日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：101.71元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司拟购买力成苏州70%股权；2）点评：江波龙加码封测制造，收购后有望完善产业链布局，实现从存储技术品牌向半导体存储品牌公司的战略转型；3）行业端：坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，本次收购后，公司有望受益存储+封测双重景气修复；4）地缘政治端：海外大厂逐步退出利基市场，美光事件加速国产替代，本次收购有望强化公司与各大存储晶圆原厂的合作关系；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee价值不断彰显，此次收购有望助力公司实现从存储技术品牌向半导体存储品牌的战略转型；6）AI有望带动服务器和企业级SSD的需求较普通服务器3倍以上提升，公司原有产品叠加力成科技先进封装技术协同布局，共同发力拓展市场雷火竞技。风险提示：收购交易失败雷火竞技、商誉减值、销售区域集中，劳动力成本上升，疫情加重，研发技术人员流失，周期复苏、信创及ChatGPT落地不及预期。

　　AI点评：江波龙近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为131.88元，与最新价101.71元相比，高30.17元，目标均价涨幅29.66%。

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