半导体新闻不断国产替代迎来机会

　　雷火竞技雷火竞技最近半导体行业又是新闻不断，先是全球两大半导体重镇：中国台湾和马来西亚疫情严重，部门芯片厂面临减产甚至是停工的风险；后是华为入局光刻机领域，给这个行业添了把火。昨天晚上华润微公告，说国家大基金二期要跟他设立合资公司，计划投资75.5亿元，建设12寸功率半导体晶圆生产线万片/月。

　　之前国家大基金减持，搞得一些投资者还挺担心，我们节目也说过，国家大基金并没有离开这个行业，而是把钱投到半导体难攻克的领域了。

　　这里重点说一个短期影响比较大的事件，就是台湾的半导体封测大厂京元电子，爆发了员工群聚感染事件，截止6月7号，共确诊病例195例。受此影响，京元电子全公司都停工了。根据公司自己测算的，预计6月产量将减少30%-35%，6月的营收也将同步减少30%-35%。

　　从去年下半年开始，晶圆代工就有点供不应求了，慢慢传导到后端，现在半导体封测的产能也不够。而京元电子是最大的专业测试公司，在全球半导体50强公司中，58%使用京元电子的测试服务。公司在全球封测的市占率大概3.7%，为第八大封测厂。芯片市场供不应求，叠加京元电子疫情停工，可能会进一步增加封测产能缺口。

　　这恰好给了国产厂商机会，预计部分订单会转回到大陆，看好测试端和封装端。如果国内厂商也满产的话，还可能会推动涨价。

　　如果疫情进一步扩大，影响到了台积电、联电这些代工企业，涉及7nm及以下的先进制程产能，可能影响手机主芯片和服务器的备货，如果是成熟制程的话，可能也会向大陆转单。

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