半导体设备、存储芯片、半导体设雷火竞技计三板块投资要点汇总

　　雷火竞技雷火竞技半导体设备国产化持续加速，龙头公司持续受益自主可控大趋势。存储芯片作为半导体品类中最大周期品，目前处于周期下行过半阶段，2Q23探底，普遍预期2H23将复苏。低渗透率芯片如CPU、GPU、FPGA、高端模拟芯片等，国产化率仍处于较低水平，中长期成长性依旧存在。投资分析意见：芯源微/北方华创002371)/中微公司688012)/中科飞测-U/茂莱光学/富创精密/新莱应材300260)等。

　　存储芯片周期下行过半，2Q23探底，普遍预期2H23将复苏。大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。AI服务器引爆HBM新型存储需求，2025年市场规模有望快速增至25亿美元。其次关注低渗透率品种。CPU、GPU、FPGA，高端模拟芯片等仍处于国产化初期，综合国产化率较低。投资分析意见：聚辰股份/兆易创新603986)/北京君正300223)/东芯股份/江波龙/深科技000021)/澜起科技688008)。

　　存储芯片周期下行过半，2Q23探底，普遍预期2H23将复苏。大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。AI服务器引爆HBM新型存储需求，2025年市场规模有望快速增至25亿美元。其次关注低渗透率品种。CPU、GPU、FPGA，高端模拟芯片等仍处于国产化初期，综合国产化率较低。投资分析意见：圣邦股份300661)/纳芯微/安路科技/龙芯中科/寒武纪/峰岹科技等雷火竞技。

　　疫情反复的风险；原材料短缺、价格波动；汽车智能化、VR/AR等新型终端创新和渗透提升不及预期风险。

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　　存储芯片行情再起！巨头涨价+需求恢复，周期拐点来临，优质存储产业链公司迎机遇