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雷火竞技半导体资讯半导体全球分工面临变化《芯片战争》作者如何看?

发布日期:2023-07-25 07:01 浏览次数:

  “美国(以及欧洲、日本和其他国家)试图在危机情况下提高他们获取半导体的韧性。”《芯片战争》作者克里斯·米勒告诉界面新闻,“一个国家是参与世界主流的半导体供应链,还是试图建立自己的供应链。后者要困难得多,因为半导体供应链中有许多步骤,雷火竞技其中许多步骤非常复杂。”

  克里斯·米勒是美国塔夫茨大学弗莱彻学院的国际史副教授、美国企业研究所客座研究员、美国外交政策研究所欧亚区的主任。作为一名历史学家,他的学术工作曾长期关注于俄罗斯经济,而随着其研究方向转向俄罗斯技术史时,其中有关苏联国防工业与芯片产业的有趣联系,构成了他日后撰写《芯片战争》的内核之一。

  而他撰写的《芯片战争》,甫一推出,便适逢其时,成为畅销书籍。《金融时报》将之推荐为年度最佳商业书,《经济学人》评其为年度最佳新书。得益于米勒的历史视角,对于那些想要更好地理解半导体产业的人来说,《芯片战争》是个不错的起点。

  近期,《芯片战争》简体中文版在中国大陆出版,在整个半导体行业被推上风口浪尖之际,雷火竞技界面新闻对米勒教授进行了专访。在访谈中,米勒谈论到各国推动半导体自主化的努力异同和可能的结果,并对全球芯片的合作和竞争等话题进行了讨论。

  从美国诞生的芯片产业,已成为各国政治经济的核心议题。从地理经济角度来看,北美、亚太、欧洲各国各有分工,其中有全球最大的半导体代工“帝国”台积电,也有来自中国大陆的后发追赶企业,成为全球产业分工的重要组成部分。这一景象构成了过去50年来,半导体行业的基本面貌。

  “芯片行业就是劳动分工的一个例子,没有一个国家能够单独生产最尖端的芯片。雷火竞技每个国家在芯片制程的至少一部分上都依赖于他人,无论是设计、软件、工具还是材料。”米勒称,中国台湾和韩国在工具和软件上严重依赖美国和日本,还有近期日本和比利时的IMEC(微电子研究中心)签署了新的半导体协议、印度和美国也签署了协议的例子。

  并非所有人都对这一现状表示满意。过去数年,中美贸易和科技摩擦不断,叠加一度几乎波及整个制造业的“缺芯潮”,新冠疫情暴露了全球供应链的脆弱性,半导体短缺导致行业成本和终端价格上涨,世界主要政府顾虑良多,日益强调重振本土晶圆制造能力的重要性。

  美国《芯片法案》(CHIPS Act)即是如此,美国政府对芯片产业的补贴预算高达527亿美元。2023年以来,在对国家安全焦虑的催化下,美国《芯片法案》政策框架不断完善。美国商务部陆续发布了法案详细愿景、补贴申请细则等相关文件,意在加快重建本土半导体产业链,同时延续和加强对华科技封锁半导体资讯。如要求在成熟制程芯片生产领域,禁止受惠芯片厂大幅翻新在华现有芯片设施,不得在现有设施上新增一条产线%以上的产能;禁止在中国等国显著扩建或新建现有的先进制程芯片生产设施等。

  《芯片法案》的巨额补贴下,三星和台积电已分别在得克萨斯州和亚利桑那州建造新的晶圆厂。今年7月,《欧洲芯片法案》(European Chips Act )获欧洲议会批准,希望将欧盟在全球芯片市场的份额,从不到10%提高到20%。日本亦提出相似战略,大力补贴本土的硅晶圆制造厂商胜高、以及在日本建厂的台积电等公司。

  米勒指出,各国大幅推动对半导体行业的补贴,实际上改变的是为半导体产业提供资金支持的地理分布。他提到,经合组织在2019年进行的研究显示,半导体产业过去得到了大量的补贴,但这些补贴大多来自东亚。一些美国公司从外国政府那里获得的补贴比从美国政府获得的更多。他认为这场补贴竞赛引发了像日本和美国这样的政府的反应,它们不希望看到自己的芯片产业被其他政府的补贴转移至海外。他同意,此类补贴大赛可能存在经济风险,有问题的政府投资可能会浪费金钱,从而获得糟糕的经济回报。

  然而,持续的对半导体全球分工环境的破坏,已经对产业长期前景造成影响。半导体产业在过去50年中蓬勃发展,全球化功不可没,预期产业规模有望在2030年突破1万亿美元。但近期,长江存储董事长陈南翔在半导体行业大会即公开表示,在全球化遭遇破坏的情况下,未来能否实现上述预期值得怀疑。台积电创始人张忠谋也曾在2022年12月发出“全球化几乎消亡”的感叹。

  美国政府一系列行动下,一些中国半导体企业受到限制,设备、材料等采购进一步受限。而拜登政府也在考虑针对美国对华投资的限制,客观上不利于半导体全球发展。

  地缘政治的阴影仍笼罩在芯片产业的前方,大家都在寻找确定性。全球半导体厂商也在积极维系关系。荷兰ASML CEO温彼得(Peter Wennink)和美国高通CEO安蒙(Cristiano Amon)在3月访问中国,而英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在4月雷火竞技、7月两度来到中国。

  基辛格4月在北京演讲称半导体新闻,中国作为全球最大的市场之一,一直以来都是英特尔最佳的合作伙伴之一,并表示在IT产品标准制定、研发和生产上,均离不开中国合作伙伴参与。

  7月22日,据媒体报道,包括英伟达CEO黄仁勋、安蒙、基辛格等半导体领袖本周告诉白宫官员,政府应该研究限制对中国出口措施的影响,并暂停实施新的限制。

  米勒表示,在其撰写《芯片战争》一书的过程中体会到了中国半导体产业的开放性。“芯片公司必须在国际上合作以满足他们的客户,有部件供应商,设备制造商等等。对我来说,和曾经在中国的芯片产业合作过的人进行访谈相当容易。”但他也承认,近年来因为国际环境变化氛围有所改变。

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