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雷火竞技每周金选芯片股走强!半导体设备巨头“晒订单”盛美上海股价涨超18%

发布日期:2023-10-13 06:36 浏览次数:

  寒武纪(SH688256)9月26日公告,公司实际控制人、董事长、总经理陈天石博士自愿承诺:本人直接持有的公司股份(119,530,650股),自承诺函出具之日起至2024年12月31日雷火竞技,将不以任何方式进行减持半导体,包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

  金选点评:在遭遇创投股东集体清仓减持后,处在风口浪尖的“AI芯片第一股”寒武纪,又迎来实控人不减持的护盘承诺,结果公告一出,却立刻引来投资者质疑。

  股民对此议论纷纷,“减持新规下董事长根本没有资格减持吧?”,“没有盈利减持个啥?”。如果把密集减持和口头护盘置于AI热点与黯淡业绩的背景下,就不难理解这种“逃亡式”落袋为安的考量,毕竟成立6年半以来,寒武纪每年仍在持续净亏损。

  光大证券(601788)认为,近一段时间,半导体领域的国产芯片持续成为市场焦点,光刻机雷火竞技、EDA、Chiplet等概念股持续上涨。究其原因,既有华为旗舰手机Mate60Pro已在高端芯片上形成突围之势,也有半导体行业中报业绩持续出现修复。特别是前道设备及零部件、EDA行业,中报业绩已经实现快速增长。

  金选点评:华为旗舰手机Mate60Pro功不可没,标志着突破外围的技术“封锁”,从麒麟 9000s芯片到鸿蒙系统,从卫星通信到星闪,无不提振国产芯片投资情绪。

  A股半导体设备巨头盛美上海(688082)9月27日晚间“晒订单”,目前公司在手订单总金额约68亿元,超过去年营收规模2倍。受此消息影响,盛美上海股价次日涨超18%。

  盛美上海从事清洗设备、电镀设备、无应力 抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备 等的开发、制造和销售。截至2023年9月27日,公司在手订单总金额为67.96亿元,其中,已签订合同订单总额65.26亿元,同比增长约四成,已中标尚未签订合同订单2.7亿元,同比增长近16倍。

  金选点评:随着终端需求逐渐回暖,全球及中国智能手机出货量同比增速回升半导体设备,此外AI为行业带来新的增长动能,中长期相关产业链或将受益需求增长。因此,半导体行业基本面在下半年有望触底,行业估值调整的时间和幅度都较为充分。雷火竞技雷火竞技

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