半导体设备雷火竞技半导体行业深度分析

　　近期从基本面的角度来看，诸多半导体行业的表现均体现了好转的特征，包括【存储】【MLCC】【模拟芯片】【CIS芯片】等；

　　1.存储芯片：南韩媒体Pulse引述半导体产业多位消息人士谈话指出，三星在本季调升NAND芯片报价10%至20%之后，已决定明年第1季与第2季逐季再调涨报价20%。江波龙前三季度营收65.79亿元，同比-0.7%，归母净利润-8.83亿元，同比-521.8%，但营收环比+29%，净利润环比亏损收窄9.1%万润科技前三季度营收约34.53亿元，同比增加52.71%；归属于上市公司股东的净利润约6583万元，同比增加215.29%，同比扭亏盈；

　　2.模拟芯片尽管圣邦股份的三季报一般（尤其收入和成本费用错配问题），但模拟芯片Q3业绩看，还是出现明显改善或触底迹象的：卓胜微：单季营收净利环比高增，营收同比+80%，环比+48%，归母同比+94%，环比+81%；南芯科技：单季营收净利同比高增，营收同比+102%，环比+45%；归母同比+84%；艾为电子：单季营收同比高增，雷火竞技营收同比+109%，存货连续两季度降低。

　　3.MLCCMLCC也是类似的表现，三季度环比出现了向好的迹象：三环集团：2023年前三季度实现营收41.06亿元半导体设备，同比增加3.85%；实现归母净利润11.42亿元半导体，同比下滑8.10%，单三季度公司实现营收14.77亿元，同比增加39.30%，环比增加6.94%；实现归母净利润4.11亿元，同比增加35.44%；泰晶科技：23Q3实现营收2.10亿元，同比1.24%、雷火竞技环比0.04%；归母净利润0.28亿元，同比-34.73%、环比0.54%；顺络电子：Q2单季营收创历史新高，Q3单季度营收再创新高，达到13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%；Q3单季度归母净利润2.22亿元雷火竞技，同比+94.57%/环比+26.38%PS: 无论是从3季报，还是从近期的微观跟踪来看，多方向的Q3季度开始出现了好转，预计4季度会更明显改善。

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