雷火竞技AI催化半导体新周期半导体设备“国产替代”空间广阔

　　雷火竞技雷火竞技SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元雷火竞技，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。

　　国内半导体公司同样会受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升。一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放雷火竞技，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。

　　半导体设备ETF（561980）标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔半导体，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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