半导体设备半导体行业进入“换雷火竞技档年”

　　就在半导体厂商经历过长达一年多的低谷、今年终于迎来复苏的转折点的关口，两家巨头本周用“一冷一热”两份财报提醒行业要“保持冷静”。

　　4月18日，世界第一大芯片厂商台积电交出份“超预期”的财报。2024年第一季度，台积电收入实现189亿美元，比先前给出的预测指引区间上限（180-188亿美元）还高出1亿美元，相较去年一季度同比增长13%。净利润达到了69.8亿美元，同比增长9%。

　　面对这样一份大超外界预期的财报，台积电却表现得相当冷静。在随后召开的财报法说会上，台积电总裁魏哲家表示，虽然公司今年健康成长目标不变，但将下调对全球晶圆代工产业的成长预测。雷火竞技先前一次预期的增长为20%，此次调低至增长10%。

　　按照官方解释，虽然在AI刺激下对数据中心高性能计算芯片的需求“永无止境”雷火竞技，公司又近乎垄断了这一波红利，增长表现好过同行。但受智能手机、电脑等电子消费品需求不足的影响，整体半导体周期依旧相对疲软。

　　目前半导体，数据中心服务器芯片的产品占台积电营收的比例已接近一半，为46%，但智能手机依然占有38%的份额。其他如智能家居、汽车等用途的芯片占比总和约16%。

　　以台积电目前最大的客户苹果为代表。这家公司去年贡献了其近四分之一的收入，旗下最新款的、与Macbook目前不仅全包了台积电目前最先进的3纳米芯片的量产订单，还承接了一半5纳米的产能，这两代制程芯片已占去台积电一半左右的收入。

　　按照市场调研机构IDC最新发布的报告显示，苹果今年一季度全球出货量大幅下滑9.6%。智能手机市场的复苏没有迎来真正意义上的反弹，消费者换机的热情依旧不高。

　　而台积电对市场的低预期判断，也获得了另外一家芯片制造产业链巨头ASML的隔空呼应。

　　就在一天前，荷兰光刻机公司ASML也发布了其一季度财报。而与台积电的超预期的表现相反，ASML却不及预期，一季度营收为53亿欧元，低于市场预期的54.7亿欧元，雷火竞技相比去年一季度下滑22%，净利润为12.24亿欧元，虽超出预期但也同比下滑超过37%。

　　ASML CEO Peter Wennink评价称一季度的财报表现符合公司的预期，并预测2024年将会与2023年收入“大致相同”。

　　ASML一季度光刻机销售收入同比下滑了26%，中国台湾地区、日韩及美国的主要客户都明显放缓了拉货节奏。值得关注的是，虽然ASML的部分光刻机产品已经遭遇荷兰政府出口禁令限制，但中国大陆仍为公司本季度最大的市场，占比超过一半，且大陆地区客户逆周期扩产的需求十分强劲。

　　按照ASML给出的说明，2024年是从行业寒冬中缓慢复苏的“调整之年”。今年无论是逻辑芯片还是存储芯片，半导体行业客户的头等大事仍然是调整库存，芯片晶圆代工客户则主要收缩资本开支、提升生产利用率。等到2025年的到来半导体设备，新晶圆厂开业、需求爆发和行业上升周期这三项要素将同时出现，半导体市场也将迎来新一轮的全面增长，因此2024年也是2025年加速扩张的“换档之年”雷火竞技。

　　当前资本市场对“一冷一热”两份财报的反应一致。台积电美股股价昨日下跌4.9%，盘后再跌1%。ASML财报发布后连跌两日，股价累计下跌近10%

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