机构：半导半导体设备体前景黯淡雷火竞技

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　　半导体在计算机和其他小工具、汽车、家用电器和几乎所有生活领域中的普及会让人相信，对这些小芯片的需求将是长期存在的，并且该行业不会受到重大调整的影响。这肯定持续了十多年。

　　最新数据表明，由于 2022 年 7 月和 8 月的需求萎缩，半导体行业正在经历低迷。花旗集团分析师克里斯托弗·丹尼 (Christopher Danely) 告诉彭博社，“我们对半导体保持谨慎半导体设备，并认为这种低迷类似于 2011/2012 年的低迷，因为到多重收缩、需求收缩和库存修正。”

　　随着 COVID-19 大流行加强了对全球商业的破坏性控制，大量供应链问题打击了半导体库存。半导体公司宣布进行大规模投资，以缓解大流行期间消费增加带来的高需求。

　　然而，半导体制造的工艺密集型性质意味着这项投资需要数年时间才能投入生产。这有效地排除了生产能力的增加可能使需求黯然失色。相反，半导体需求的逐渐下降是成本压力的直接结果，这是由于利率上调以应对通货膨胀，从而导致购买力下降。

　　S&P Global 的数据显示，7 月份科技设备、汽车及汽车零部件、电子产品等行业对半导体的需求有所下降。这种情况一直持续到八月。“随着全球经济将需求转向商品，每个行业的销售趋势已从去年年中的近期峰值显著放缓，高价格水平和全球增长放缓将进一步加速这一趋势，”IHS Markit 指出，今年与 S&P Global 合并的信息服务提供商。

　　银行和金融服务公司 ING发现，作为最大半导体供应商台湾的主要出口产品之一，智能设备同比增长 2%，而 7 月份为 14.6%。此外，信息、通讯和音像制品出口同比收缩 1.6%。 与此同时，生产台湾产品的中国大陆的出口从 7 月的 18.0% 同比大幅下降至 8 月的 7.1%。

　　“由于高通胀持续降低欧美出口目的地的购买力，加上中国大陆因房地产危机而导致消费需求疲软，我们不能排除半导体的坏时机，因此对台湾和中国大陆在 2022 年剩余时间内将变得更糟，”ING 指出。

　　Bloomberg Intelligence估计，到 2023 年，标准普尔 500 指数中与芯片相关的公司的净收益预计将持续较低。“随后，半导体行业的前景似乎黯淡，”IHS Markit 指出。“费城半导体指数涵盖美国最大的 30 家参与半导体产品生产和销售的公司，今年迄今已大幅下跌，与我们的全球电子新订单指数趋势一致，而需求担忧也打压更广泛的科技股。”

　　2022 年第二季度对美国芯片制造商英特尔来说是一个疲软的季度，其收入同比下滑 22%。NVIDIA 和 AMD 的收入在 2022 年第二季度分别增长 3%和70%，尽管英特尔、NVIDIA 和 AMD 的利润分别下降了109%、72% 和 37%。年初至今，英特尔股价下跌 40.88%，英伟达下跌 52.24%，AMD 下跌 43.12%。

　　尽管不是美国公司，但三星和台积电的收入在 2022 年第二季度受到提振，因为后者的代工制造业务来自 NVIDIA、AMD、高通、联发科、苹果等。有人担心这些公司可能会在未来几个月减少订单。

　　另一方面，三星的收入受到强劲的服务器需求以及在其电子产品中使用其制造的芯片这一事实的支持。然而，三星警告称，对个人电脑和手机等消费产品的需求可能会保持疲软。

　　尽管本周出现反弹，但科技股仍步履蹒跚，因为芯片制造商暗示，这个以繁荣和萧条而臭名昭著的行业可能会面临更多麻烦。

　　在一系列企业警告称对用于手机等一系列电子设备的芯片需求放缓的情况下，半导体股价一直在下跌。费城半导体指数在过去 4 周下跌 11%雷火竞技，表现逊于纳斯达克 100 指数 7% 的跌幅，英伟达等落后者触及 2022 年低点。

　　投资者担心，已经困扰个人电脑中使用的内存芯片和其他组件制造商的订单放缓可能会蔓延到半导体行业的其他部门。尽管纳斯达克 100 指数本周反弹了 4%，但科技股已经受到美联储一心要大幅加息以遏制通胀的压力。

　　Roosevelt Investment Group 高级投资组合经理 Jason Benowitz 表示：“人们明显担心半导体周期已经开始转为负数，需求正在放缓。” “如果经济衰退变得更深、更久、更广泛，那么我们预计技术也会表现不佳。”

　　自 8 月中旬以来的抛售与两个月前的情况发生了逆转，当时科技股在标准普尔 500 指数中领涨，因为人们乐观地认为通胀正在减弱，交易员认为这种情况将使美联储能够灵活地放慢加息步伐。这种乐观情绪在 8 月 26 日被央行行长杰罗姆·鲍威尔压制半导体，他反对央行很快会逆转的想法。

　　在这家全球最大芯片制造商的一位高级管理人员表示，今年下半年的前景黯淡，并且没有看到 2023 年复苏的势头之后，三星电子公司本周加剧了担忧。此前，公司的销售预测疲软例如美光科技公司和西部数据公司。

　　半导体需要几个月的时间来完成复杂的制造过程，芯片购买者非常担心在 Covid-19 大流行导致需求飙升后再次出现供应链短缺，这使得该行业的订单成为未来对电子产品和其他商品的需求的指标。

　　英伟达生产用于个人电脑和数据中心的图形处理器，由于估值过高的股票暴跌，今年其市值已缩水一半以上。然而，研究公司万达周三表示，该股票仍然是散户投资者的最爱，他们在过去两周净买入超过 6 亿美元。

　　与科技行业的其他部门相比，分析师对半导体公司的利润预期下调幅度更大。根据彭博情报汇编的数据，标准普尔 500 指数中与芯片相关的公司的收益预计将在 2023 年持平，低于三个月前 12% 的增长预期。相比之下，更广泛的信息技术部门的利润预计将增长 6%，低于同期的 11%。

　　摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔本周表示，随着库存的增加，他认为芯片制造商面临的挑战越来越大。

　　“我们预计未来 12-18 个月每个行业都会出现一定程度的库存调整，”他在一份研究报告中写道，他指的是半导体行业。

　　看涨的投资者认为，大多数坏消息已经反映在股票中，从而创造了以低迷的估值购买芯片制造商的机会。该芯片指数的定价是未来 12 个月预期收益的 15 倍，低于 2021 年 1 月的高点 24，也低于过去十年的平均水平 16。

　　然而，上一次美联储在 2018 年开始类似的加息行动，导致科技股暴跌时，费城半导体指数直到倍数达到 11 才触底。

　　花旗集团的克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）认为这与大约十年前的半导体衰退相似雷火竞技。

　　“我们对半成品保持谨慎，并认为这种低迷与 2011/2012 年的低迷相似，原因是多重收缩、需求收缩和库存修正，”他说。雷火竞技雷火竞技