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道达投资手记:半导体板块大涨 小心冲高回落

发布日期:2023-02-10 06:11 浏览次数:

  在微软“大修”搜索引擎一天后,谷歌紧跟着也通过发布会展示自家公司在人工智能领域的新进展。然而,备受瞩目的聊天机器人Bard却演砸了。说明ChatGPT实现起来并不容易,谷歌显然还没有准备好。受此影响,谷歌股价2月8日晚大跌8%。

  主要还是算法、算力、数据,底层处理数据模型环节的问题,包括数据清洗、模型的结构设计、训练推理的技术积累等。根据新闻报道,以2020年推出的GPT-3模型为例,有专家推测训练GPT-3的成本可能接近1200万美元,这样的烧钱程度,中小厂商大概率无法承担成本。

  更为重要的是,凡是涉及这类算力的问题,大概率要使用高性能的芯片,这一直是我们的短板。所以国内类ChatGPT产品的发展,从理论上来说比顶尖互联网巨头差一些。国内百度暂时领先,但腾讯、阿里也都在跟进,就看谁的技术、资金、数据能力强,同时还得跟OpenAI竞争,压力很大。

  如果竞争不过,同时又没有足够的市场份额,那么收回的成本就更难了,这些投入就相当于沉没了。

  当然,明白了这些,大家可能就清楚了当前A股炒作的逻辑,有不少上市公司很懂炒股,在蹭热度,咱们一笑了之即可。反正都是炒概念而已,再加上这个方向目前就是炒作的主流,按技术操作即可。

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  盘面上,传统的“渣男”板块半导体,2月9日(周四)成了“”,这也是ChatGPT概念算力的延伸。GPU龙头景嘉微“20CM”涨停,正是对此逻辑的正反馈。

  有研报称,深度学习正在逼近现有芯片的算力极限,也对芯片设计厂商提出了更高要求,如果说此前AIGC炒的是软科技的话,那么如今延伸到了硬科技,毕竟人工智能要发展离不开硬件方面的支持。

  半导体板块指数周四收出放量中阳线,几乎突破了所有均线,大有突破近期震荡平台的趋势。不过,这种走势要注意,因为今年春节假期前上涨了一段,近期是平台震荡,一旦向上放不出力度,要小心冲高回落的风险,国防军工等板块也是类似结构。由于这个方向是达哥在今年春节假期前一周就重点提及的方向,有仓位的投资者持有即可,可以视情况倒差价;至于没有仓位的投资者,就不要去追高,可以关注低位蓄势品种。

  还有通讯板块,之前达哥重点提及了CPO(光电共封装技术)方向,也是ChatGPT概念的延伸,AI对算力要求高,而CPO的低功耗或成为AI高算力下的高能效比方案。CPO是光模块方向的延伸,CPO概念继续大涨。至于通信设备,已经临近重要压力位,免不了要展开震荡。

  券商和以白酒为代表的大消费板块,是达哥周三提及助力市场企稳的方向。由于这两个方向目前的走势结构是横盘震荡,如果在横盘震荡的下沿,那么就有安全边际;如果在横盘震荡的上沿去追,那么就得不偿失。震荡结构需要有安全边际才行,不然很容易踩错节奏。白酒板块若后续拉出新高,要关注拉升力度。

  短线情绪方面,大盘出现反转,激活了市场情绪。周三提到的两大方向之间的对决,显然是人工智能方向获胜,虽然涨停个股相较于前几个交易日逐渐下降,但这个方向的热度在扩散,暂时来看还有第二波机会,要关注资金“高切低”的变化以及市场有辨识度个股的“反包”机会。

  至于指数层面的大涨,上证指数出现今年春节假期后最近9个交易日最大的涨幅,一方面是受北上资金影响,另一方面是受市场消息影响。早盘市场有一些传闻,引发蓝筹股全线大涨。

  不过,达哥一般不愿意这么思考问题。上证指数本来就是震荡蓄力的走势结构,周四早上向下稍微踩一脚后就开始拉升,结合走势和量能来说,目前只能说止跌企稳的第一步算是走好了,后续是迅速拉升创出阶段新高,还是继续横盘,目前来说并不清晰。但横盘并不是坏事,会有不少板块反复轮动。要小心的是,指数迅速拉出新高,反而会有冲高回落的风险。 (张道达)

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