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平安证券-电子行业报告:半导体—周期持续下行指数逆势上涨-230320

发布日期:2023-03-21 20:03 浏览次数:

  雷火竞技雷火竞技雷火竞技行业要闻及简评:1)3月13日,TrendForce发布报告称,2022年第四季度全球前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退,环比减少4.7%。2)3月14日,Canalys发文称,2022年第四季度中国大陆个人电脑(台式机、笔记本和工作站)市场总出货量低迷,同比跌幅达26%。同时预计中国个人电脑(台式机、笔记本和工作站)和平板电脑市场将在2024年恢复温和增长。3)3月16日,TrendForce发布报告称,全球NANDFlash市场需求持续低迷,供应链积极去库存,2022年第四季度NANDFlash总营收环比下跌25%。4)3月16日,TrendForce发布报告称,2022年配后置三摄智能手机的出货占比已经高达44%,预计2023年这一占比将继续提升至46%。

  一周行情回顾:申万半导体指数上涨2.81%,跑赢沪深300指数3.02个百分点;自2022年年初以来,半导体行业指数下跌33.23%,跑输沪深300指数13.36个百分点。该指数所在的申万二级行业中,半导体指数的上周表现相对较好。

  投资建议:火爆的ChatGPT背后,离不开GPU、CPU、FPGA等算力芯片的技术支撑,因此ChatGPT将带来此类芯片的量价齐升,推荐龙芯中科,建议关注海光信息、寒武纪等;Chiplet是实现ChatGPT相关芯片集成的关键技术,Chiplet所需的先进封装、EDA、IP等产业链将受益,推荐华大九天、芯原股份、甬矽电子等。

  风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期

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