AI+半导体强势爆发 “风口”能否重返巅峰？

　　雷火竞技雷火竞技、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。

　　业内人士表示，AI引爆半导体需求，AI产业化正由软件向硬件切换，芯片产品有望实现大规模落地，“AI+半导体”生态逐渐清晰，后市看好Chiplet封测和服务器PCB技术升级等板块公司。

　　据数据，截至3月25日，半导体板块(H30184)3月以来上涨13.09%，今年以来的涨幅接近20%；、、、、通富微电、龙芯中科、海光信息、华大九天、芯原股份-U等涉及半导体各环节的个股强势攀升。

　　具体来看，作为科创板AI芯片第一股的，3月以来大涨近120%，今年以来的涨幅更是达到235%；同样在布局且设立GPU产品线%；CPU公司、今年以来均上涨约65%。此外，国产封测公司、今年以来涨幅约50%；EDA企业、等涨势如虹。一位上海的基金人士表示，随着以ChatGPT为代表的

　　热潮“呼啸”而至，大力推动算力需求迅猛爆发，AI芯片作为算力硬件层的基石，备受业内瞩目。传统的CPU架构难以满足算法对算力的要求，因此具有并行计算能力、能加速计算处理的AI芯片“你追我赶”应运而生，相关环节的个股大受追捧。该人士表示，在技术层面，AI芯片根据其技术架构，可以分为GPU、FPGA、ASIC和类脑芯片，同时CPU也可用于执行通用AI计算。当前GPU为AI生态主体，被广泛用于高性能计算、深度学习等领域；FPGA和ASIC等非GPU的AI芯片会在快速迭代中被替代。

　　据数据统计，半导体ETF(512480)、半导体ETF(159813)、半导体龙头ETF(150665)、芯片ETF(512760)、芯片ETF(159995)等多只相关ETF基金今年以来上涨约15%；在主动权益类基金中，诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A同样表现出色，其中

　　蔡嵩松作为半导体赛道的代表人物，他管理的诺安积极回报A、诺安创新驱动A两只规模较小的基金，今年以来的回报率分别达47.14%和22.70%；而30亿元规模的诺安和鑫、近250亿元规模的诺安成长，净值增长率分别为25.12%和11.89%。

　　、北方华创、卓胜微、麒麟信安、芯源微、概伦电子、芯原股份-U、、寒武纪-U、沪硅产业-U.除了麒麟信安和，其余8只重仓股全部为半导体产业链条上的企业。不过，该基金的规模并不大，不足1亿元。蔡嵩松在四季报中表示，芯片板块两大主要矛盾之一的景气度拐点已到，随着经济恢复需求重启，库存去化会进一步加速。无论半导体设备材料板块还是设计板块，都已经具备较高的投资性价比。

　　2023年ChatGPT的迅速“出圈”，驱动全球和中国AI芯片和AI服务器市场进入全面高速增长。

　　有基金人士表示，半导体作为现代工业里最重要的基础器件，下游应用领域广泛，同时又具有明显的周期性和成长性双重特征。一方面，按照半导体行业每3年一轮周期来看，当前时点处于自去年下半年以来的去库存周期当中，预计2023年下半年有望筑底，行业或将迎来新一轮上行周期。另一方面，成长性贯穿半导体行业每一轮周期，过往每一轮周期都有特定的爆款产品驱动半导体板块快速成长，这一轮正是由ChatGPT为代表的

　　指出，Chiplet是AI芯片大势所趋。制程越先进、芯片组面积越大、小芯片(Chips)数量越多，Chiplet封装较SoC单芯片封装，成本上越有优势。鉴于当前AI芯片朝高算力、高集成方向演进，制程越来越先进，Chiplet在更先进制程、更复杂集成中降本优势愈发明显，未来有望成为AI芯片封装的主要形式。另外，ChatGPT带来算力需求的激增，与之对应亦带来相应服务器/交换机等作为算力核心载体和传输的硬件，从而带来PCB需求大幅增长。百嘉基金董事、副总经理王群航表示，半导体只是借势AI的板块之一，在当前的数字中国赛道上AI+设计、AI+建筑、AI+医疗已不断涌现，后续有望实现万物皆可“AI+”，但这些都离不开算力的支撑，相关企业作为底层基础最为受益，赚钱效应有望贯穿全年，核心企业中

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