【严凯看半导体】半导体设备景气度向好雷火竞技的核心逻辑是什么？

　　半导体芯片的走强与数字经济、人工智能的蓬勃发展密切相关。为什么这么说呢？

　　在我国经济高质量发展需求驱动下，各行各业积极向更加合理、高效、可持续的发展模式转变，人工智能成为实现这一进程的重要推动力，为产业的数字转型创造了必要条件，推动数字经济发展。而伴随着人工智能应用场景的落地，对硬件的需求也将爆发式成长。

　　人工智能产业链，主要分为数据、算法、算力，及场景应用。在数据和算法方面我们处于世界前列水平，算力是我们主要短板。要解决算力问题，必须加快建设半导体产业。可以这样说，半导体芯片是现代高端制造的基石，它为人工智能、大数据及云计算提供底层硬件支持。

　　中国大陆是全球最大的半导体销售市场，吸引着全球半导体产业向大陆的迁移。从产业链配套层面来看雷火竞技，在中游晶圆制造环节，中国具备成为全球最大晶圆产能基地的潜力。

　　面对国内外新形势，新型制成为我们实现技术突破的重要方式，政府在产业政策、税收、人才培养等方面大力支持，推进本土半导体制造的规模化和高端化。

　　近年来，供应链安全和自主可控的重要性和急迫性，半导体晶圆制造及其配套国产半导体设备、材料及零组件厂商等作为半导体产业的基石，加速发展势在必行。

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　　在政策面上，从重要报告将“安全”列为重要关键词上看，国家安全和自主可控大概率成为政策端重点支持的方向。国家也有望持续出台资金、人才等多方面政策，对产业链进行帮助和扶持，有望为这些“卡脖子”环节带来历史机遇。

　　我认为，半导体领域特别是设备雷火竞技、材料国产化替代大势所趋，投资者朋友们可以持续关注，我们一起挖掘国产替代的风口与机遇。

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