雷火竞技半导体设备厂商承压

　　雷火竞技雷火竞技据国际半导体产业协会SEMI日前报告，半导体制造设备的全球销售额从2021年的1026亿美元增长5%，达到2022年的1076亿美元雷火竞技，创下新的历史记录。

　　虽然2022年的半导体设备销售又创新纪录，但显然增速已放缓。半导体行业景气依旧低迷、存储产业陷入困境，导致厂商减产削支消息不断，此外美国及其盟友对中国大陆的设备禁令，让2023年的半导体设备前景不容乐观，半导体设备厂商将进一步承压。

　　由于全球经济疲软导致消费市场的持续低迷，给诸多市场带来了沉重打击，尤其是存储器市场。

　　4月14日，三星公布了其今年一季度惨淡的财报数据，数据显示，三星一季度的利润创下了自2009年全球金融危机以来的最低记录。与此同时，三星也无奈宣布减产计划，表示正将内存产量削减至有意义的水平。

　　而代工大厂台积电近期也被传出其28nm扩产计划将全部暂缓，并有意下修今年资本支出，减幅可能超过12%。在今年1月，台积电在说法会上预期，今年的资本支出约为320亿美元-360亿美元，下降12%的话，台积电今年的资本支出将大约为300亿美元。

　　再过几天台积电将举办说法会，如果今年的资本支出削减消息得到确认，则预示着半导体市况可能不如预期，回暖信号不明显，这可能会给市场带来巨大冲击。

　　这些半导体大厂的减产和削支消息，对于半导体设备厂商来说不是好消息，因为这意味着他们的订单也将减少。

　　此外，另一个影响半导体设备企业销售的因素是美国及其盟友对于中国大陆的制裁措施。

　　2022年10月，美国商务部公布了一系列对华芯片出口管制规定，同时拉拢盟友一起对中国半导体行业实施制裁。2023年3月8日，荷兰政府以“国家安全”为由，宣布将对包括DUV（深紫外光刻机）在内的特定半导体设备实施新的出口管制，并加入美国对华芯片出口管制的阵营。

　　而后在3月31日，日本政府也宣布将修订外汇与外贸法相关法令，管制23种设备出口，主要涉及11种薄膜沉积设备、4种光刻/曝光设备、3种刻蚀设备、3种清洗设备、1种退火设备、1种量/检测备。该禁令将于7月实施。

　　近日，据彭博社和路透社的报道称，美国政府正考虑4月进一步收紧向中国大陆出口半导体制造设备的限制。接近美国政府的消息人士透露，政府已向美国企业通报此计划，并告知美国半导体设备企业将于4月发布新的限制规定。这些规定可能会使需要特别出口许可证的芯片设备类型数量增加一倍，给设备制造商如Applied Materials，LAM以及KLA带来新的障碍。虽然，目前4月已过半，还没有相关的消息出来，但毋庸置疑，未来美国对于我们的限制只会有增无减。

　　行业的不景气加上制裁措施的不断加码，对于国际半导体设备厂商来说是屋漏偏逢连夜雨。据SEMI的预计，2023年全球用于前端设施的晶圆厂设备支出将同比下降22%，从2022年的960亿美元历史高点下降至760亿美元。

　　近期又有设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于2024年的营运展望也转为保守，尤其是ASML，其大客户台积电大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间半导体设备，2024年的业绩将明显承压。

　　其它国际设备厂商的境况也好不到哪去雷火竞技。泛林集团CEO蒂姆·阿彻（Tim Archer）在年初的电话会议上表示，由于美国新规的限制，其2023财年的收入可能将减少20亿至25亿美元。此外，他还预计今年的半导体设备整体市场规模将下降至约750亿美元，降幅超过20%。在此背景下，蒂姆·阿彻宣布泛林集团全球裁员7%。

　　另一美国半导体设备厂商应用材料此前也表示，由于贸易限制，预计2023财年的收入损失将高达25亿美元。

　　另外，日本的半导体设备厂商由于日本的管制措施也面临营收缩水的局面。据悉，在芯片制造必备的26中设备中，日企在10种设备所占的市场份额超过50%。在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备中，占有率都在90%以上。

　　后端设备领域，日本的划片机和成型器也是世界第一，此外日企还是三款检测设备的重要供应商。

　　尤其是东京电子，其26%的设备需求都来自中国大陆。在日本政府发布限制措施后，东京电子也已将2023年的预期营收下调2500亿日元。

　　美日对中国大陆的限制措施也导致了他们对华半导体设备出口三年来首次出现下降。据数据显示，在2022年10月至12月这个季度，日本对中国的此类设备出口额同比下降16%，而美国下降50%，荷兰下降44%。

　　据证券时报的报道，据预测，国产半导体设备厂商北方华创2022年一季度北方华创实现营业收入36亿元~40亿元，同比增长68.56%~87.29%；盈利5.6亿元~6.2亿元，同比增长171.24%~200.3%。

　　清洗设备公司盛美上海的业绩也实现大跨越，其净利润增速从2021年的35%提升至2022年的151%。国内半导体涂胶显影设备企业芯源微业绩也逆势提速，2021年其净利润增速为58%，2022年业绩快报显示，公司净利润接近2亿元，同比增长155%。

　　由于美国、日本等国家不断加大对半导体制造设备的管制措施，国内的芯片制造产业也在加快国产替代步伐。据招商证券支出，目前我国的半导体设备国产化率仍然较低，前端测试、涂胶显影等设备国产化率预计均不足10%，刻蚀、热处理、清洗等设备国产化率预计超过20%，仍有很大的替代空间。