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雷火竞技半导体中国 VCPE 行业 5 月成绩单

发布日期:2023-06-20 11:37 浏览次数:

  2023 年 5 月,共 35 家中企上市,机械制造行业上市数量居首位;并购市场共完成 180 笔交易,苏浙粤稳居前列;募资总额出现下滑,私募登记备案数量骤减;投资金额环比微升,半导体及电子设备行业较活跃。以下是 5 月股权投资市场数据。

  根据清科创业(旗下清科研究中心数据,2023 年 5 月共有 35 家中国企业【1】在境内外交易所成功上市 , 总融资额约 483.04 亿人民币。其中境内上市中企共 31 家,数量较上月 35 家有下降,总融资额约 雷火竞技461.23 亿人民币。本月机械制造行业上市数量共 9 家居首位。晶合集成登陆上交所科创板,融资额达 99.60 亿人民币,成为本月单笔融资额最高的上市中企。

  src=5 月融资排名前十的上市企业融资额合计为 332.76 亿人民币,占总融资额约 68.9%。其中,融资金额排名前三的企业为:晶合集成(99.60 亿人民币)、中芯集成(96.27 亿人民币)、曼恩斯特(23.04 亿人民币)。

  src=5 月,境内上市中企共 31 家,融资额约为 461.23 亿人民币;境外市场,本月美股市场无中概股上市,上市数量较上月的 4 家有大幅下降;港交所主板上市 4 家,上市数量与上月的 4 家持平,融资额合计约 24.33 亿港元。本月中企在深交所创业板上市数量最多,总计有 11 家企业,总融资额为 117.22 亿人民币。

  src=5 月中企上市涉及 11 个行业雷火竞技。数量方面,机械制造行业上市数量近七个月持续领先,本月上市企业数量为 9 家。融资额方面,半导体及电子设备行业居首位,本月上市融资 241.13 亿人民币,占中企融资总额 49.9%;机械制造行业紧随其后,融资额合计约 77.96 亿人民币,占中企融资总额 16.1%;IT 行业融资额为 40.70 亿人民币,占中企融资总额 8.4%。

  src=完整报告:《清科数据:5 月共 35 家中企上市,机械制造行业上市数量居首位》

  根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据,2023 年 5 月中国并购市场共完成 180 笔并购交易,数量环比上升 5.3%,同比上升 22.4%。其中披露金额的有 130 笔,交易总金额约为 416.85 亿人民币,环比下降 8.8%,同比下降 22.8%。

  src=从并购交易类型来看,本月共发生 169 笔境内并购,占并购案例总数的 93.9%,其中披露金额的案例 123 笔,总金额为 401.86 亿人民币;跨境并购共发生 11 笔,其中披露金额的案例 7 笔,总金额为 14.99 亿人民币。

  src=按被并购企业所属地域来看,180 笔交易分布在北上广以及苏浙等 33 个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看半导体,浙江省位列第一,共完成 29 笔并购交易,占本月并购案例数量的 16.1%;广东省位列第二,共完成 23 笔并购交易。

  并购金额方面,广东省表现突出,涉及交易金额达 93.51 亿人民币,占本月总交易金额的 22.4%。江苏省紧随其后,交易金额达到 64.78 亿人民币;四川省以 60.48 亿人民币占比 14.5% 的成绩排名第三。

  src=本月并购交易共涉及 23 个一级行业,从案例数量来看,清洁技术及化工原料及加工行业并列第一,共完成 17 笔并购交易,占比 9.4%;房地产行业位列第二,共完成 16 笔交易。金额方面,金融行业位居第一,涉及金额为 63.78 亿人民币,占比达 15.3%;建筑 / 工程行业紧随其后,交易金额达到 63.30 亿人民币。

  src=完整报告:《5 月并购市场共完成 180 笔交易,苏浙粤稳居前列》

  【2】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购:境内企业(中国境内,不包含港澳台地区)并购境内企业;跨境并购:包含境外并购和外资并购,境外并购指境内企业并购境外企业,外资并购指境外企业并购境内企业。

  根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023 年 5 月 VC/PE 市场共计 238 支基金完成新一轮募集,同比下降 47.9%,环比下降 54.7%;披露募集金额 531.55【3】亿人民币,同比下降 64.2%,环比下降 66.1%。

  src=5 月 1 日,《私募投资基金登记备案办法》正式施行,以扶优限劣为导向,明确登记备案原则和管理人登记标准。私募新规正式生效后,5 月新增股权投资基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计 420 支,数量环比下降 57.4%;5 月首次提交登记申请的股权投资基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司)有 17 家,较上月下降 83.7%,通过登记的股权投资基金管理人仅有 2 家,数量环比下降 97.7%,较单月历史最高新增登记数量下降 99.6%,创近七年新低;5 月注销股权投资基金管理人共计 57 家,数量环比上升 96.6%,自 2022 年 5 月以来,股权投资基金管理人注销节奏加快,除了 2023 年 2 月和 2023 年 4 月,单月注销数量均高于新增登记数量。

  src=完整报告:《清科数据:5 月募资总额出现下滑,私募登记备案数量骤减》

  【3】募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

  根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023 年 5 月 VC/PE 市场共发生 297 起投资案例,环比上升 7.2%,同比下降 61.5%雷火竞雷火竞技技,其中披露金额案例 239 起,共涉及投资金额 262.10 亿人民币,环比上升 2.5%,同比下降 65.9%;单笔投资金额为 1.10 亿人民币,环比上升 2.1%。

  src=根据清科研究中心数据统计,从 5 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:半导体及电子设备、IT、生物技术 / 医疗健康,共计 171 起投资案例,占比 57.6%,其中半导体及电子设备行业涉及案例数量为 63 起。从投资金额来看,排名前三的行业分别为:半导体及电子设备、生物技术 / 医疗健康、清洁技术。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额 81.68 亿人民币位列第一。

  src=完整报告:《清科数据:5 月投资金额环比微升,半导体及电子设备行业较活跃》

  《《中国股权投资发展历程研究报告》正式发布:盘点股权投资历程 解析行业格局变迁》

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