雷火竞技半导体中国 VCPE 行业 5 月成绩单

　　2023 年 5 月，共 35 家中企上市，机械制造行业上市数量居首位；并购市场共完成 180 笔交易，苏浙粤稳居前列；募资总额出现下滑，私募登记备案数量骤减；投资金额环比微升，半导体及电子设备行业较活跃。以下是 5 月股权投资市场数据。

　　根据清科创业（旗下清科研究中心数据，2023 年 5 月共有 35 家中国企业【1】在境内外交易所成功上市 , 总融资额约 483.04 亿人民币。其中境内上市中企共 31 家，数量较上月 35 家有下降，总融资额约 雷火竞技461.23 亿人民币。本月机械制造行业上市数量共 9 家居首位。晶合集成登陆上交所科创板，融资额达 99.60 亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。

　　src=5 月融资排名前十的上市企业融资额合计为 332.76 亿人民币，占总融资额约 68.9%。其中，融资金额排名前三的企业为：晶合集成（99.60 亿人民币）、中芯集成（96.27 亿人民币）、曼恩斯特（23.04 亿人民币）。

　　src=5 月，境内上市中企共 31 家，融资额约为 461.23 亿人民币；境外市场，本月美股市场无中概股上市，上市数量较上月的 4 家有大幅下降；港交所主板上市 4 家，上市数量与上月的 4 家持平，融资额合计约 24.33 亿港元。本月中企在深交所创业板上市数量最多，总计有 11 家企业，总融资额为 117.22 亿人民币。

　　src=5 月中企上市涉及 11 个行业雷火竞技。数量方面，机械制造行业上市数量近七个月持续领先，本月上市企业数量为 9 家。融资额方面，半导体及电子设备行业居首位，本月上市融资 241.13 亿人民币，占中企融资总额 49.9%；机械制造行业紧随其后，融资额合计约 77.96 亿人民币，占中企融资总额 16.1%；IT 行业融资额为 40.70 亿人民币，占中企融资总额 8.4%。

　　src=完整报告：《清科数据：5 月共 35 家中企上市，机械制造行业上市数量居首位》

　　根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2023 年 5 月中国并购市场共完成 180 笔并购交易，数量环比上升 5.3%，同比上升 22.4%。其中披露金额的有 130 笔，交易总金额约为 416.85 亿人民币，环比下降 8.8%，同比下降 22.8%。

　　src=从并购交易类型来看，本月共发生 169 笔境内并购，占并购案例总数的 93.9%，其中披露金额的案例 123 笔，总金额为 401.86 亿人民币；跨境并购共发生 11 笔，其中披露金额的案例 7 笔，总金额为 14.99 亿人民币。

　　src=按被并购企业所属地域来看，180 笔交易分布在北上广以及苏浙等 33 个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看半导体，浙江省位列第一，共完成 29 笔并购交易，占本月并购案例数量的 16.1%；广东省位列第二，共完成 23 笔并购交易。

　　并购金额方面，广东省表现突出，涉及交易金额达 93.51 亿人民币，占本月总交易金额的 22.4%。江苏省紧随其后，交易金额达到 64.78 亿人民币；四川省以 60.48 亿人民币占比 14.5% 的成绩排名第三。

　　src=本月并购交易共涉及 23 个一级行业，从案例数量来看，清洁技术及化工原料及加工行业并列第一，共完成 17 笔并购交易，占比 9.4%；房地产行业位列第二，共完成 16 笔交易。金额方面，金融行业位居第一，涉及金额为 63.78 亿人民币，占比达 15.3%；建筑 / 工程行业紧随其后，交易金额达到 63.30 亿人民币。

　　src=完整报告：《5 月并购市场共完成 180 笔交易，苏浙粤稳居前列》

　　【2】并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购：境内企业（中国境内，不包含港澳台地区）并购境内企业；跨境并购：包含境外并购和外资并购，境外并购指境内企业并购境外企业，外资并购指境外企业并购境内企业。

　　根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023 年 5 月 VC/PE 市场共计 238 支基金完成新一轮募集，同比下降 47.9%，环比下降 54.7%；披露募集金额 531.55【3】亿人民币，同比下降 64.2%，环比下降 66.1%。

　　src=5 月 1 日，《私募投资基金登记备案办法》正式施行，以扶优限劣为导向，明确登记备案原则和管理人登记标准。私募新规正式生效后，5 月新增股权投资基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计 420 支，数量环比下降 57.4%；5 月首次提交登记申请的股权投资基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司）有 17 家，较上月下降 83.7%，通过登记的股权投资基金管理人仅有 2 家，数量环比下降 97.7%，较单月历史最高新增登记数量下降 99.6%，创近七年新低；5 月注销股权投资基金管理人共计 57 家，数量环比上升 96.6%，自 2022 年 5 月以来，股权投资基金管理人注销节奏加快，除了 2023 年 2 月和 2023 年 4 月，单月注销数量均高于新增登记数量。

　　src=完整报告：《清科数据：5 月募资总额出现下滑，私募登记备案数量骤减》

　　【3】募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

　　根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023 年 5 月 VC/PE 市场共发生 297 起投资案例，环比上升 7.2%，同比下降 61.5%雷火竞雷火竞技技，其中披露金额案例 239 起，共涉及投资金额 262.10 亿人民币，环比上升 2.5%，同比下降 65.9%；单笔投资金额为 1.10 亿人民币，环比上升 2.1%。

　　src=根据清科研究中心数据统计，从 5 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：半导体及电子设备、IT、生物技术 / 医疗健康，共计 171 起投资案例，占比 57.6%，其中半导体及电子设备行业涉及案例数量为 63 起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：半导体及电子设备、生物技术 / 医疗健康、清洁技术。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额 81.68 亿人民币位列第一。

　　src=完整报告：《清科数据：5 月投资金额环比微升，半导体及电子设备行业较活跃》

　　《《中国股权投资发展历程研究报告》正式发布：盘点股权投资历程 解析行业格局变迁》