两则大消息突袭！半导体板块迎来爆发

　　大盘全天震荡走低，沪指尾盘跳水跌近1％，回补昨日缺口，再度失守3300点。

　　盘面上，HJT电池走强，京山轻机涨停。半导体板块走强，汽车芯片方向领雷火竞技涨。游戏股午后活跃，冰川网络领涨。下跌方面，周期板块集体调整。虽然指数低迷，但高位股表现强势，昨日7只3连板以上个股今日4只晋级，晋级率近60％。

　　总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10182亿，较上个交易日放量657亿。

　　截止收盘，沪指跌0．99％，深成指跌0．94％，创业板指跌0．5％。北向资金全天净卖出27．52亿元；其中沪股通净卖出14．07亿元，深股通净卖出13．46亿元。

　　今日半导体板块迎来爆发，个股中，大港股份、德明利涨停，中微公司涨6．98％、芯源微涨8．50％、北方华创涨5．42％。

　　消息面上，据中国基金报报道，当地时间19日，人力推的“芯片法案”在美国国会参议院以64票赞成，34票反对的结果获得通过，该法案将用520亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业，同时遏制对华投资。

　　随着此法案的落地，对于本土半导体行业短期来说将带来不小影响，不过也或将加速迎来国产替代的机会。

　　根据SIA报告，到2024年中国半导体企业的总销售额将达到1160亿美元，市场占有率将从2020年的9％上升到17％，年复合增长率达30％。

　　而目前来看，全球芯片短缺问题尚未结束，全球半导体行业仍具备较高的景气度。对于本土半导体来说，随着国内新能源汽车的持续高涨，带动对各类芯片的需求，展现出更大的活力。

　　中信证券研报认为，产能扩张＋国产替代积极推进，看好未来1到2年半导体设备行业发展。在行业景气持续、国产替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

　　在6月底的一次机构调研中，新莱应材表示，泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速，且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产，整体增速迅猛。“随着公司产能的释放，公司的毛利也随之提升，尤其在泛半导体板块，公司的高毛利产品占比也逐渐提升。”

　　国内刻蚀设备龙头企业中微公司此前发布的半年度业绩预雷火竞技告显示，上半年实现营业收入雷火竞技约19．7亿元，同比增长47．1％；新增订单约30．6亿元，同比增长约62％；实现归母净利润为4．2亿元到4．8亿元，同比增长5．89％到21．02％；扣非后净利润为4．1亿元到4．5亿元，同比增加565．42％到630．34％。这份成绩单被市场认为超出预期。

　　在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的本土替代逻辑日益凸显。有机构人士认为，设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一，本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升，尤其外部制裁等事件，国产晶圆厂加速本土替代，导致设备环节业绩比行业有更大的弹性。

　　此外，今日半导体还有一大利好消息刺激。在日前召开的光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。

　　根据定义，能源电子（Energy Electronics）是一个交叉研究领域，覆盖电子、电池电化学、测控工程、电力电子、通信等多领域知识，主要着眼于能源生产、储存、传输、节约和利用有关的电子技术领域。

　　如今，电力系统信息化／数字化呼声渐涨，前文国家能源局、国家发改委发布的文件中，也强调了“信息技术及产品”与清洁能源的融合。

　　目前，国家电网正在制定高速双模通信技术规范，同时积极规划“HPLC＋高速无线”双模技术和芯片应用。

　　而在光伏发电部分，延长发电设备寿命、提高发电效率、对发电设备精细化管理、智能化运维、发电效率量数字化监测是发展的必由之路，已有公司推出相关技术方案，与组件厂商合作，并已与光伏发电厂展开项目对接。

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