板块研报：半导体设备雷火竞技维持高增长 国产化节奏将加快

　　周三，半导体相关板块表现活跃，尤其半导体设备及材料板块涨幅居前。个股方面，容大感光20cm涨停，南大光电涨超10%，中船电气、格林达涨停，上涨新阳、耐科装务等跟涨。

　　消息面，日本政府23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。此次法规未超出3.31计划的限制范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。

　　中泰证券认为，此次法规颁布，大大加速了从去美化向纯国产的进程，晶圆厂验证、导入国产高端刻蚀/薄膜/涂胶显影/清洗设备的节奏有望加快。

　　浙商证券研报表示，日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位，如东京电子在刻蚀（全球市占率29%）、CVD（20%）、ALD(29%)、涂显(89%)、清洗(25%)等领域市占率高，DNS是全球清洗龙头（40%）。半导体产业链加速去日化，推动日本垄断环节设备国产化率提升。

　　天风证券研报表示，一季度半导体行业仍处于产业下行周期中，细分板块营收增速中表现最好的是设备板块，一季度营收仍然维持在50%的增长，增速和上季度来看基本持平雷火竞技。

　　北方华创（0023710）：公司是国内半导体设备龙头企业，产品种类多，工艺覆盖面广；涉及沉积、刻蚀、清洗、炉管等多个产品大类。公司的产品在合肥长鑫的DRAM产线雷火竞技，中芯国际的逻辑芯片产线中重要性显著，平台化发展良好。随着马驹桥等新厂陆续建成，公司的产能将进一步提升。半导体设备国产化日益紧迫，北方华创的高端半导体设备有望加快导入验证，进一步提升公司的创收与盈利能力。展望未来，凭借自身在硅刻蚀、金属沉积、硅沉积领域的强大优势，2023年公司有望延续Q1的快速增长势头。

　　容大感光（300576）：公司主营业务为PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。半导体光刻胶分为g线光刻胶，i线光刻胶，KrF光刻胶，ArF光刻胶，EUV光刻胶等，主要应用于分立器件，发光二极管，微机电系统（MEMS），集成电路芯片等领域。公司的g/i线半导体光刻胶具备高分辨，耐热性好，宽工艺窗口，蚀刻选择比高等特点。

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