半导体新闻【盘中宝】库存周期见底+AI驱动行业核心公司二季度营收环比增长！这一半导体细分逻辑比肩存储芯片这家公司市场占有率高达2557%雷火竞技

　　财联社资讯获悉，近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业绩环比改善的核心原因在于，可穿戴及物联网终端库存已处于低位，客户补库需求增加。

　　存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。

　　终端SoC公司营收普遍从2022年二季度开始增速下行，目前已经超一年时间。大部分厂商终端库存已经消化至低位，随着三季度传统旺季带来，终端SoC出货有望继续得到改善。

　　根据近期行业公司中报披露数据，终端SoC行业已经进入补库存周期，在海外巨头推动下半导体资讯，终端SoC有望承载AI大模型在智能硬件领域的落地，景气拐点已现，终端SoC将在库存周期与创新周期双轮驱动下逐季复苏。

　　除了周期复苏驱动外，AI赋能终端产品将推动行业创新周期加速。目前海外巨头纷纷布局AI终端赛道，如谷歌推出的Gecko模型（AI大模型的小型化）可在移动设备上快速运行，高通则表示正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司。

　　在以谷歌、高通为代表的巨头推动下，终端智能化正在加速推动，有望成为AI大模型最先落地的硬件应用，而最为受益的则是承载终端智能化的SoC芯片，根据行业数据预测，其潜在市场将在10年内以48%的复合增速从2020年的90亿美元增长到2030年的4450亿美元，相当于3.2万亿市场需求。

　　AI向实际场景落地时，以SoC为代表的边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为承载小型AI模型的载体处理海量复杂需求。国内已有部分终端SoC公司与海外龙头客户谷歌、亚马逊等在高端AIoT产品方面展开合作，未来边缘AI新爆品有望打开这些公司的远期成长空间。

　　浙商证券陈杭表示，随着大数据AI处理和智能交互需求的提升，部分设备智能化升级过程中，原MCU方案将被SoC代替半导体新闻，或者SoC与MCU配合使用，其中SoC运算处理数据，MCU负责收集数据与简单控制。ChatGPT推动AI芯应用，AIGC应用多点开花，终端AI SoC迎来升级变革。随着AIGC模型通用化水平和工业化能力提升，有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC涵盖声音、影像、AI处理，为智能化场景提供完整解决方案，随着终端朝向AI应用发展，SoC成为为智能终端的算力主控雷火竞技。

　　天风证券潘暕发布的研报中表示，ChatGPT有望带动数据快速增长，根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%。

　　北京君正是国内IC设计领军企业，多年来依托自主创新技术实现国产处理器产业化，核心SoC产品以其性价比优势在消费电子领域广泛应用。2020年完成对矽成（ISSI）其下属子品牌Lumissil的并购，新晋成为半导体存储器领军企业。

　　全志科技为国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。与多家行业标杆客户建立战略合作关系，成功卡位AIoT入口端芯片赛道。

　　安凯微主要产品物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片均属SoC芯片。公司物联网摄像机芯片出货量市场占有率高达25.57%，产品已经进入中国移动、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等知名客户供应链。雷火竞技雷火竞技雷火竞技