雷火竞技半导体资讯【一谈策略】这张图揭示了半导体未来一年半的命运！

　　前一天市场暴跌，第二天有板块涨疯了，还是我前不久非常看好的板块，这个问题怎么看？

　　如果是短线半导体资讯，应该结合热点趋势和热点节奏来选股，至于这里还是不是好的短线买点，我就不聊了。

　　如果是中长线，就一定要考虑业绩增长的趋势、空间和时点，我在6月2日文章《才发现，半导体第二轮周期要来了！》讲过这个问题：

　　下面我结合方正证券制作的半导体库存周期图（第二轮景气周期），再给大家具体讲一下：

　　半导体厂商都在大减价清库存，即便如此半导体资讯，芯片仍然卖不动，可谓量价齐跌。这时的行业是很不好过的，当时半导体股价也正处在见顶回落的过程。

　　也就是首次出现了供不应求的情况，大家回忆一下，是否还有印象，去年冬天开始陆续传出8英寸晶圆告急的新闻？但当时厂家因为对行业前景判断不明，并未急于增加供给，主要是靠抖落库存的底子来应对需求。

　　行业前景越来越明朗，厂商知道行情来了，于是赶紧撸起袖子加油干雷火竞技，但巧妇难为无米之炊，之前的库存底子都抖落干净了，只能加班加点从头生产。

　　这个行业的认知也逐渐传导到了股市，引发近期半导体板块突破了去年二季度以来的平台整理，一发不可收拾。

　　关键是这次需求来的太猛了，必须增加新的产线设备，才能满足需求，于是厂商纷纷向上游设备企业发去订单，但设备企业从接到订单到生产，是有时间周期的，至少1年，也就意味着，要等到明年一季度，设备才能做好、安装、调试完毕、投入生产，届时半导体供给才能大规模增加。

　　这期间，就是上游设备企业占据C位的黄金时间，整个半导体行业都得看他脸色。

　　随着上游设备投入生产，半导体制造企业迎来了产品量价齐升的黄金时间，不久之后，对材料的需求也同步增加，材料企业紧随制造企业之后占据C位。

　　从中可以看出来，这个大家庭里的三兄弟，设备、制造和材料，分别在什么时间占据C位。

　　另外，从半导体库存周期图中，还能看出另一个行业的机会时点，因为那个行业的发展趋势与半导体供给密切相关，他是谁呢？雷火竞技雷火竞技雷火竞技雷火竞技