雷火竞技半导体行业的寒气终于蔓延到了设备领域

　　上周三，我在我的线上闭门课上给学员讲了一下当下半导体设备市场的基本情况。基本结论就是一个：今年下半年开始，全球半导体设备市场的日子整体不会太好过

　　诚然，全球半导体雷火竞技器件市场已经处于触底反弹的状态了，但是总体还处于低位半导体设备，大多数晶圆厂的产线还处于产能不满的状态。所以，接下来除了部分高端产线以外，产能扩张的脚步必然放缓，其中尤其以DRAM和NAND是重灾区。由此，从今年开始，整个设备行业会过一段苦日子

　　先把整体现状和预期和大家分享一下。由下图可见，全球设备市场其实从今年上半年开始就有衰退迹象了。如果没有意外，按照我的估计，下半年还会有一段更加剧烈的回调。明年的情况不太好说，但大概率反弹力度有限

　　依赖于中国大陆暴增的份额，ASML是目前几个巨头里唯一一个持续维持增长的公司，预计这个状态可以维持整个一年

　　我确认了其财报的细节，发现主要原因是LAM是所有大型设备公司里，存储器市场占总营收比例最高的。最近因为存储器市场的剧烈衰退，使得其的业务受到最大冲击。其实LAM在Logic领域的营收衰退并不明显

　　封装领域，我选择了ASMLpt和K&S作为参考样本。很明显，两家在2021年和22年获得巨大的增量，但好景不长，目前两家的业务在去年Q1的时候就开始大幅下降，并很快回调到暴涨前的状态。目前短期内看不到任何增长的机会

　　测试行业比较简单，我们只需要关注两家企业的数据即可：爱德万和泰瑞达。这两家的营收总和基本反映了全球ATE市场的情况

　　很明显，在今年Q2，两家的半导体测试设备营收总和出现暴跌，确切地说雷火竞技，暴跌是来自爱德万一家

　　我特意去爱德万的官网查了一下，官方对此的解释也只是归咎于下游整体大环境的不景气：

　　好了，以上是我上周线上闭门课程的一些简单信息摘要。如果大家对半导体行业的情况和知识有深度了解的意愿和兴趣，欢迎和我们服务号咨询详细

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