雷火竞技全球半导体设备市场数据分析：接下来半年日子不好过

　　其中针对半导体设备领域我没有细讲。其原因一方面是当时很多数据还没有整理完成；另一方面是这块数据比较多，值得单独拎出来细讲

　　下图是SEMI公布的全球半导体设备市场营收的数据。目前SEMI只公布到2023年Q2，我根据前五大半导体设备厂商（ASML、AMAT、TEL、LAM半导体设备、KLA）的财报数据大体估算了全球市场的Q3总额

　　目前看来，半导体设备市场最近一年以来是持续下降雷火竞技的，而且这个势头会继续维持下去

　　以下是前述的五大设备供应商的半导体业务收入数据。数据是我根据各家的财报结果提取整理的，包含设备硬件本身和相关服务的全部营收。其中有一些数据是我个人推断所得，和实际情况可能有一些差异，请读者务必了解

　　另外，AMAT的Q3数据尚未公布，所以我也大体估算了雷火竞技一个（图中橙色浅色部分）

　　整体看来，五大供应商的营收数据走势几乎和全球数据一致。图中有两者同比变化值的对比，吻合度非常高。所以我们可以基本认为，只要了解这五家企业的半导体设备业务营收雷火竞技，就基本可以了解整个市场的情况

　　从2010年的60%，到2013年的77%，再到2013年的85%，这五家在整体市场里的占比不断提高，基本已经占据统治地位，进一步证明其营收数据对整体市场的代表能力

　　从上图可以看到，这五家的半导体业务营收在最近几个季度都有所下降，说明目前整个半导体设备市场都不太景气。这个是行业问题，不是一两家公司自身问题了

　　从前面两张图的同比变化趋势上来看，目前整个设备市场刚刚进入低谷期，恢复大约还需要3~4个季度

　　除了KLA，其它四家的财报里都公布了设备本体销售额中逻辑应用和存储器应用的占比，由此我可以分别统计两者各自的变化趋势（见下图）

　　大家可以把这个趋势和下面的器件市场数据的趋势对比一下，基本可以看到十分明显的相关性。这说明半导体设备市场走势是跟着器件市场雷火竞技共同起落的，器件市场的涨跌会领先设备市场两三个季度

　　所以，目前器件市场还处于刚刚回暖的阶段，而且这个回暖是结构性的，力度不是很大，所以设备市场要起来，还需等不少时间

　　另外非常需要大家注意的一点是：最近两个季度（Q2、Q3）里半导体设备，各家来自中国大陆的营收份额占比暴增。如果不是这个原因，各家的总收入下跌会惨不忍睹（来自中国台湾的订单萎缩惊人）

　　中国大陆的这一轮的扩张周期估计到Q4就差不多收尾了，之后失去大陆营收支撑的半导体设备市场很可能会进一步探底

　　来自中国台湾的营收的大幅下降基本可以说明TSMC为首的台湾地区晶圆厂不太看好后市市场，压缩资本支出。短期内应该不会大幅度恢复

　　1）目前全球半导体设备市场已经进入低谷期。如果不是中国大陆的大量采购，目前市场会更加糟糕

　　2）这轮低谷的时间至少也要持续到明年Q3，建议大家明年（2024年）Q2开始看看市场风向在做新的判断

　　3）半导体设备市场的波动大是正常现象，没有什么大不了的。事实上，长远来看，半导体设备市场的涨幅应该是跑赢其它各个半导体领域的，包括器件市场

　　4）半导体设备市场的份额会越来越向头部企业汇聚，所以后续反弹时，最先吃到红利以及吃到最大红利的一定是各个领域里的领先企业

　　关于各个企业和设备市场里的细分领域的分析雷火竞技，我争取再后续文章里和大家分享，敬请期待

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