雷火竞技半导体设备——战略价值再度拉满

　　芯片供应链问题愈发严重，可能会影响到信创、人工智能、甚至影响到数字经济的正常推进。

　　这几个月我对信创、人工智能进行梳理的时候半导体设备，核心公司华为、龙芯、海光、飞腾、申威、景嘉微、太极、讯飞半导体设备、寒武纪...哪家不在实体清单？

　　最近我们看到雷火竞技，浪潮作为系统集成商，本质上没有挑战美国的科技树，也被列入清单，这是一个重要的变化，海外国家已经不再局限于把“构成威胁”的国内科技企业列入清单。

　　未来，人工智能、数字经济拼的是算力，但国内有算力不足的风险，如果芯片供应从根本上得不到解决，那么越发展算力不足的问题就会越突出。

　　龙芯进实体清单之后，我看到有的朋友说，龙芯自主可控做得好，不怕限制。我确认龙芯是国内CPU中自主可控做得最彻底的公司之一，但这位朋友对半导体产业链可能缺乏了解雷火竞技。

　　龙芯是一家芯片设计公司，也叫Fabless，设计芯片但不制造芯片，在制造环节容易被卡，跟华为类似，设计环节也能卡，卡EDA工具。

　　那我不造了买你的可以吗？不行，比如主流算力芯片英伟达A100/H100，AMD的MI250都不卖，超过规定算力的计算机也不卖。

　　那我设计好交给新加坡的公司找台积电代工可以吗？也不行，限制国内先进计算芯片设计图出口。

　　那我聘请“美国人”帮我开发可以吗？还是不行，不让“美国人”在国内半导体从业。

　　总结下来，逻辑芯片28nm以下、3D NAND128层及以上、DRAM18nm及以下工艺设备、零部件、“美国人”被限制，先进芯片、整机进口受限制，这不仅仅是限制某家公司，雷火竞技而是困住了整个行业。

　　困住了半导体，也就把信创、人工智能、数字经济的算力底座困住了，现在所有的瓶颈归于一点，雷火竞技就是芯片制造，而制造中的核心是半导体设备、材料，如芒刺在背。

　　特别是最近的一些消息，芯片供应问题愈发严重，彻底解决这个问题，我想，将逐渐成为市场共识，半导体设备的战略价值再度拉满。