巨丰收评：沪指逼近年内高点 半导体板块井喷

　　周五，A股震荡上行，科创板领涨。盘面上，能源金属、半导体、电子化学品、贵金属领涨，汽车整车、电池、有色金属、电力、工程建设、电源设备、生物制品、工程咨询等行业涨幅居前；旅游酒店、教育、文化传媒、游戏、互联网服务、商业百货、酿酒、船舶、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面，中芯概念、光刻胶、Chiplet概念、汽车芯片、麒麟电池、盐湖提锂等领涨，数字水印、数字阅读、在线旅游、AIGC概念、F5G概念、网络游戏等跌幅居前。

　　半导体板块走高：拓荆科技、至纯科技、金海通、北方华创、晶方科技等涨停，精测电子、芯源微、富乐德、华海清科、正帆科技、有研硅、中微公司等涨逾10%。

　　锂电池概念反弹：精测电子涨逾15%，赛腾股份、永兴材料涨停，新益昌、晶瑞电材、鹏欣资源、中矿资源、天华新能、德方纳米、赣锋锂业等涨逾5%。

　　基建板块走强：陕西建工、西藏天路涨停，新疆交建、上海港湾、中国中铁、北方国际大幅攀升。

　　对于A股市场后续走势，开源证券认为，复苏预期持续兑现或对A股市场基本面形成支撑，叠加流动性、风险偏好趋于改善，维持A股或持续上涨的判断不变。二季度成长风格有望延续，顺周期板块尚需等待。

　　周四(4月13日)美股盘前，最新公布的数据显示，美国PPI同比涨幅超预期放缓，同时上周初请人数超过市场预期，打压了美联储进一步加息的概率，非美货币、风险资产、现货金银集体上扬。以美元计价的现货黄金升破2040关口。

　　美股高开高走，纳指涨1.99%，标普涨1.33%，道指涨1.14%；大型科技股表现强劲，亚马逊、奈飞涨超4%，苹果涨逾3%；麦当劳涨超1%，股价创历史新高；热门中概股普涨，法拉第未来涨近15%，哔哩哔哩涨超5%。

　　隔夜美元指数走低，黄金价格冲破2040美元关口，纳斯达克指数大涨近2%，这对A股资源股及科技股将有正向刺激。

　　早盘A股震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指冲高回落，创业板震荡反弹。盘面上，能源金属、黄金、雷火竞技汽车整车、电池、光伏、有色金属等板块领涨，人工智能板块继续分化，其中半导体芯片大幅走强带动科创50指数上涨超过2%，文化传媒、教育、互联网服务、软件开发等板块走低。此外，尽管曲江文旅走出5连板行情，但旅游酒店板块大幅回调。

　　午后，半导体继续冲高，科创50指数涨幅超过3%；基建及券商板块拉升带领上证指数冲击年内高点。北向资金全天净流入超过60亿元。

　　总体看，上证指数站上3300点整数关口，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、建筑、半导体等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续9天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。连续上涨后，A股以区间震荡代替阶段性调整，数字经济与国资改革两大主线交替上涨。主板注册制正式实施，投资者要注意交易规则发生的变化，对于交易活跃的个股可以积极关注。

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　　短期，TMT板块高位跳水后继续分化，部分出逃资金寻找低位预期板块，市场打破此前平衡。不过，TMT板块分化虽然会让其他板块得到资金的青睐，但集中度打破之下或不利于市场情绪的再度提振。整体观望下建议弃高就低，寻求相对低位但有良好预期的品种的低吸机会。

　　在投资机会方面，建议继续关注季报行情值的短期机会，同时关注政策利好驱动下的基建以及消费，关注建筑、汽车、医药、央企改革以及其他热点题材的短线机会。

　　上证指数站上3300点整数关口，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、旅游酒店等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续8天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。雷火竞技

　　短期，TMT板块高位跳水，近期振幅加大，要留意整体的高位回落以及分化的可能。在继续博弈人工智能的同时，也可考虑部分资金配置消费、新能源等有业绩体现的板块，以均衡配置应对当前结构性行情。

　　总体看，上证指数站上3300点整数关口，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、建筑等板块接力上涨，维系市场热度。

　　目前来看，市场向下受到5日、10日线点关口支撑，而前期高点又对短期市场上行形成压制。不过，市场中期趋势向好，短期调整意在蓄势，调整后市场仍有望保持震荡上行。

　　从操作的角度，我们可以继续关注业绩超预期个股，以及它们同板块的相关性较高的个股，但一定要把握一个度：成交活跃。

　　新能源趋势下，巴菲特减新能源而青睐传统能源，我们认为不是巴菲特不看好新能源，而主要是从其操作理念和投资思路上的一次重要结构调整。

　　上证指数站上3300点整数关口，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、数字经济等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续7天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。

　　短期，金融数据整体向好，对市场带来正向提振。不过，消费恢复不强以及整体疲软下，白酒等消费板块近期连续调整，也或预示着短期通缩担忧下市场风格倾向的转变。

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