雷火竞技机构研究报告：半导体、面板、苹果产业链等行业投资建议

　　全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立。建议短期关注封测雷火竞技、存储、面板及被动件，中长期关注IC设计龙头、半导体设备、零部件产业链。推荐标的包括中芯国际、国芯科技晶丰明源兆易创新(603986)等。

　　8月是全球电视代工市场的传统旺季，雷火竞技叠加面板价格当时仍呈现上涨趋势，全球Top10专业电视ODM工厂出货量环比大幅增长17.1%，同比增长7.6%。推荐标的包括京东方A、TCL科技兆驰股份(002429)、康冠科技、传音控股等。雷火竞技

　　存储出货位元和价格均已看到拐点，建议关注存储产业链标的江波龙、兆易创新、北京君正(300223)、雅克科技(002409)等。

　　SEMI预测2024年全球晶圆厂设备支出有望复苏雷火竞技。产业链推荐中芯国际、中微公司(688012)、拓荆科技、北方华创(002371)等半导体。

　　充电桩市场稳步增长，相关功率半导体需求同步提升。推荐相关功率器件厂商东微半导、扬杰科技(300373)、新洁能、宏微科技半导体设备、华润微及士兰微(600460)等。