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日本近5年来最大IPO!半导体设备大厂国际电气宣布10月上市雷火竞技

发布日期:2023-10-13 06:32 浏览次数:

  日本半导体设备厂商国际电气(Kokusai Electric)于9月21日宣布,计划于10月25日在东京证交所(TSE)挂牌。据日本券商预估,这将是日本近5年以来,规模最大的一次IPO。

  如果按照每股1,890日元的指示性价格来计算,国际电气公司将发行行价值1,112亿日元(约合7.4988亿美元)的股票,市值将达4,355亿日元。如果股票发行需求强劲供不应求,则将进行超额配售雷火竞技。

  国际电气表示,在芯片制造设备市场预计将恢复增长之际雷火竞技,此次上市将为期研发投资提供资金。

  此次国际电气 IPO 还将让 KKR 部分退出。据悉,KKR将在KOKUSAI IPO时出售5,884万股股票,持股比例预估将从73.2%降至47.7%。而半导体设备业龙头大厂应用材料(Applied Materials)已对国际电气出资,将获得15%股权。

  2017年,因为日立(HITACHI)想要对自身业务进行精简,当时私募股权投资公司KKR花了2570亿日圆,买下日立的电子设备部门。次年,KKR将收购的这个电子设备业务从日立分割出来,成为了国际电气的前身。独立后的国际电气主要生产薄膜沉积设备,客户包括台积电、英特尔、三星等全球半导体大厂。

  2019年,KKR曾与应用材料达成交易,计划将国际电器出售给应用材料,交易价值高达35亿美元。但是该交易因为没有通过中国监管部门的批准,导致该交易最终失败。2021年3月,应用材料对此事进行了公告,按照约定,应用材料将向KKR资本支付1.54亿美元的现金分手费。

  根据当时日本媒体的报道,应用材料收购国际电气主要是为了薄膜沉积设备技术。不过这并不是应用材料首次试图收购日本同行失败,早在2013年公司收购Tokyo Electron时就因为市场垄断的顾虑被美国当局否决。

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  目前日本利率超低,日股又在33年高点处徘徊,为国际电气在日本IPO提供了良好的环境。

  根据国际电气的财报显示,在截至今年3月的上个财政年度中,其营业利润同比下滑了20%至560亿日圆,但销售额却能持平,达2457亿日圆。除了半导体设备维修外,国际电机也有提供客户改造半导体设备半导体设备、移机与装机服务,甚至还有教育训练以及技术咨询。

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  另据路透社报道称,KKR 的汽车零部件供应商马瑞利控股公司 (Marelli Holdings) 去年要求巨额债务减免,并给许多主要银行带来了损失,国际电气的成功上市可能有助于提升 KKR 在日本的形象。

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