半导体设备概况雷火竞技

　　2023年北方华创涨不过中微荆拓盛美华海的原因分析，中微公司，2023年涨幅70%，盛美上海，涨幅40%，华海清科45%，荆拓科技，涨幅78%，而北方华创涨幅5%。这是为什么，北方华创不是第一大半导体设备平台公司么，我觉得这是大家对北方华创的误解半导体设备，北方华创有点伪高端。半导体设备2023年全国市场3000亿。刻蚀20%，国产化率不超过20%，120亿的市场，中微估计独占60亿，华创完败。薄膜市场20%，国产化率不超过10%，60亿市场，荆拓占25亿，北方华创完败。清洗比较小，盛美一家就40亿，北方华创完败。北方华创占优势也就炉管热处理设备。所以说北方华创伪高端，估值过高，不涨也正常，从各基金持股来看，对比2023年一、三季度北方华创被减持，中微，荆拓，盛美，华海清科都被增持，从毛利率看，上述四家都在45%左右，唯有北方华创不过40%，这还是有精密电子70%毛利中和的情况下，所以北方华创设备毛利率低，设备更低端。从各公司前五大客户看。据说北方华创第一客户是隆基绿能哈，隆基有自己养的连城控股，中环有晶盛机电，所以炉管有可能做不过晶盛和连城。北方前五大客服13亿，6.9亿，6.2亿，6.1亿，5.1亿。照理说北方华创品种多样，一般来讲前五大客户肯定是要大大高于中微，盛美半导体，荆拓和华海清科的，实际呢，中微，9亿，3亿，2.3亿，2亿，2亿。荆拓，4亿，3.4亿，1.7亿，华盛美6亿，4亿，3亿，华海清科4亿，2.3亿，1.7亿。北方华创四大产品，刻蚀，薄膜，清洗，热处理设备，平均一个1.5亿，也应该有6亿。更何况北方华创卖的设备还有很多是光伏行业的，光伏的薄膜刻是不是更低端一些？，而中微荆拓盛美华海在集成电路明显领先。北方也就热处理设备独大。怕就怕中微荆拓盛美高举高打，从高端往低端，把北方的刻蚀，薄膜雷火竞技，清洗，吃掉。所以北方华创是成为全面发展一家独大的平台型公司，还是全面萎缩一塘死水的四不像公司呢？从股权来看，北方华创股权集中颜色单一，中微，荆拓，盛美，华海，股权相对分散五彩缤纷，所以最后是集中的一塘死水，还是分散的百花齐放，我们不得而知，因为北方也从不公布，前几大客户，也不公布半导体设备销售情况，刻蚀，薄膜，清洗，热处理设备，。这些个设备在光伏，半导体器件用的也不少，。相对来说，中微荆拓敞亮，盛美华海大家知道主要就卖的主打产品。如果按光伏新能源估值北方华创估值也就25倍。应该还需要2个跌停。就目前看北方估值差中微荆拓盛美华海最低的是3个涨停。还是散户没有信息来源啊！！！

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